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在命名多个受托人(或执行者)之前仔细考虑

加州屋恏规划的目的是防止您的孩子或其他家庭成员在您之后争取您的资产’已经走了。但即使是最好的预期计划也可以出错。最近的加利福尼亚案例展示了一个孩子被指控监督房地产分销到另一个孩子的问题可能出现的问题。

此案在此讨论仅供参考,不应被解释为加州法律的权威声明。案件的主题是Lydia Wezel的遗产,于2006年去世。1991年,Wizel作为其遗产计划的一部分建立了信任。她打算她的两个孩子,吉尔威尔和罗伯特·棕色,在她死后受益于信任。 Lydia Wezel将她的家转移到信任中,并指示她的继任者受托人将该物业分发给吉尔威尔。信托恏的余额减少了Lydia Wizel指定的几个礼物,将分为吉尔威尔和棕色。

莱迪亚威尔’死亡,信任名叫吉尔威尔和爱德华ezor作为共同继任者受托人。在几个月内,有关吉尔威尔的问题’S作为受托人的能力。根据法院记录,她为精神病住院,并有毒品,酒精和赌博成瘾的历史。 ezor知道威尔’问题但没有行动删除她作为共同受托人。相反,他利用了这种情况,为他提供了10,000美元的费用“services”作为受托人而没有实际履行信任’说明。值得注意的是,他未能妥善划分,并将信托资产的余额分发给威尔和棕色。

受托人什么时候个人责任?
布朗于2008年9月向加州探测法院提出了一份请愿,要求贝尔和威尔’删除作为共同受托人。法院授予请愿,暂停的ezor,并命名为棕色作为新的受托人代替威尔。最终,法院发出了一个判决发现ezor“违反了他的职责作为受托人”并命令他支付超过500,000美元的信托赔偿金。 上诉法院维护了遗嘱认证法院’s decision.

概述,遗嘱认证法院发现EZOR对他的申请人责任的信任。在正常情况下,受托人从个人责任赔偿。但在这种情况下,上诉法院说有“substantial evidence”在审判法庭之前,ezor作出了“unreasonably,”由于Lydia Wizel指导的Lydia Wizel并未及时将信托资产分配。 ezor.’由于上诉法院所说,延迟导致信任造成额外费用,“不应该向受益者收取费用”信任,即吉尔威尔和棕色。

这样的案例重申选择合适的人员作为遗产的受托人或执行者的重要性。它’如果您选择有能力,有能力的个人选择您的指示。如果您选择命名两个或更多信徒,请确保指定应如何解决它们之间的任何分歧,或者,如有必要,可能会更换或两人。

当然可以’T计划各种可能的偶然性。但你应该始终与圣地亚哥遗产规划律师合作,可以建议你如何避免明显的陷阱。联系 斯科特C. Soady的法律办公室 如果您有任何疑问,请在San Diego。