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作为个人代表或受托人命名继承人的风险

在理想的世界中,遗产规划将防止您的家庭成员之间的争议。但即使是最好的房地产计划也可以成为击败使用法院系统的继承人在一个月内冒险的继承人,如果不是几年。在极端情况下,诉讼可以耗尽你希望离开同样的战斗继承人的房地产。

最近的加利福尼亚呼吁法院决定 - 实际上,来自同样分歧的第三种决定 - 为房地产规划提供了一个警告的故事出错了。此案在此讨论仅供参考,不应被解释为法律咨询或加州法律的全面声明。

Trumble诉学员

Rowena Gearer于2004年去世。她有六个成年儿童。学家’S遗产计划包括一个遗嘱和生活信托。学龄前是她的孩子,Jane Gecher,作为继承受托人和遗产的个人代表。

遗嘱提供所有学生’S财产将通过信任。然后,信托资产将在学生中的五个方面进行平等分发’S孩子。信任并将每个都包含在内“no-contest”谨慎的规定,任何试图在法庭上挑战任何文件的有效性的孩子。

放学后’她的死亡,她的三个儿子要求一个遗嘱认证法官将他们的妹妹简担任继任受托人和个人代表。他们声称她违反了她的信托义务作为受托人,未能提供母亲的适当会计’S庄园。最终,经过几次听证会和 两次访问上诉法院,Jane Techer是 被删除为个人代表和受托人。 (法院发现了“no-contest”条款不适当。)

Jane Gearmer继续诉讼,但是,最终争夺了 第三决定 来自上诉法院的今年11月15日。法院不仅找到了学生’s appeal “frivolous,”它命令她向她的兄弟支付超过18,000美元的制裁,她的律师被命令支付法庭8,500美元。法院表示学家’s previous “遗弃政府的信托和遗产,”结合近六年的抽出诉讼证明了非凡的制裁令。

谁将管理您的遗产?

Jane Gearmer是一名律师,这可能是为什么她的母亲首先将她命名为个人代表和继承受托人。对法律的工作知识肯定是个人代表的有用质量。但它’S不一定是最重要的资格。信托在您的名字中行为,以确保您的愿望在您死后进行。它’你必须指定一个有能力和值得信赖的人。

在您想要提供多个继承者的情况下,可能是将其中一个继承人作为受托人命名,特别是如果您的遗产包括像实际财产或经纪账户等复杂资产。在某些情况下,继承人受托人是 私人专业信托赛 公正地管理资产。有些人也选择将外部人员命名为个人代表,以确保有一个“neutral”裁决裁判的任何分歧。

当然,每种房地产规划情况都是独一无二的,并且没有一种尺寸适合 - 所有方法。那’为什么你的第一步应该随时与经验丰富的加州屋庄园规划律师发言,他们可以帮助您体重所有选项。联系 San Diego斯科特C. Soady法律办公室 今天如果您有任何疑问。