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在撤销或修改生物信托时照顾

生活信托提供了一个灵活的遗产规划工具,可以从遗嘱处理过程中屏蔽许多资产。房地产规划中使用的大多数生存信托是令人撤销的,这意味着使信任的人(或人)可以在他或她的一生中任何一点修改或撤销信任。信任文件本身应指定修改或撤销信任的程序;在没有此类规定的情况下,加利福尼亚法律可能适用。

Frelo v。搬运工

It’在修改或撤销信任方面很重要。最近的加利福尼亚州的诉讼案例提供了一个可能在那里发生的例子’S模糊性。这种情况仅仅是一个信任的插图,不应被解释为加州法律对该主题的一般声明。

已婚夫妇的Roy和Margaret Oper于1983年举行了联合可撤销信托。他们都是定居者和共同受托人。在一个合作伙伴的死亡后,另一个人可以继续作为唯一的受托人。当两者都死了,继任者受托人和受益者将是Jeffrey Oper,他们唯一一个普通的孩子,玛格丽弗洛,玛格丽特搬运工’来自先前关系的女儿。

2006年,Roy Oper为自己建立了第二次可兴奋的信任。然后他从1983年信任到2006年信任的信任转移了一些实际产权。与1983年的信任不同,2006年的信任名为Jeffrey欧准人作为唯一的继承人受托人和受益人。

Roy Opefer于2008年去世。玛格丽特欧宝公司被诊断出患有阿尔茨海默’在2007年,于2009年去世。在她去世后,莱斯弗洛起诉她的半兄弟,声称从1983年的信托的收益转移 - 她是一个共同受益人 - 2006年的信任是非法的。 Felo认为,她的母亲在法律上无能为力,从未同意转移,在任何情况下,她的继父从未遵循修改该文件中规定的1983年信托的程序。

一位上级法院法官在2011年底审判了案件,并部分同意Freelo。由于问题的真实物业是加州法律下的社区财产,1983年的信托保留了代表玛格丽特搬运工的50%利益’S分享。然而,Roy Oper是免费将50%转移到新的信任,而且这样做并没有违反早期信任的条款。

上诉法院同意上级法院’s decision, 说,Felo读了1983年的信任太狭窄了。那个文件说了“may be revoked…关于社区财产…通过书面形式”由一个配偶签字并交付给另一个。 Felo说,她的继父从未向母亲提供这样的乐器,使他的修正案无效。上诉法院表示,虽然信任语言提供了一种修改信任的方法,但这不是唯一的法律方法。根据加州法律,Roy Oper只需要向自己签署书面乐器 - 因为他是一个共同受托人 - 为他的修正或撤销有效。

信任可以指定一个独占撤销的方法,但必须明确地进行。在1983年信任的情况下,限定符“may be revoked”在法庭的眼中不排他出来。有条款读书“shall be revoked,” then Frelo’可能的论点可能会占上风。
如本例展,单个单词可以改变文档的含义,并且在某些情况下防止或启动诉讼。那’s why it’重要的是,您会定期审查任何信任,或者您可能会有经验丰富的圣地亚哥遗产规划律师。联系 斯科特C. Soady的法律办公室 今天如果您有任何疑问。