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在生活信任中保留正确注册资产

A 生活信托 可以成为一个优秀的房地产规划工具。信任的好处是,资产可以直接传递给您所选择的受益者,而无需遗嘱认证。但如果你的愿望在你的终身期间,它’对于及时修改您的信任并确保以前置于信任的任何资产得到适当注册。永远不要假设管理资产的银行或其他机构意识到您的信托或遗产计划的变更。

未发表的加利福尼亚州 上诉法院决定 从去年来展示无法妥善管理信托修正案时会发生什么。案例涉及Marjorie Fae霍华德建立的两个信托。霍华德于1992年创造了她的第一个生活信任,他是受托人和她的儿子,劳伦斯霍华德,因为继任者受托人在她的死亡。信托提供了同等分配霍华德的’她的三个孩子之间的资产,包括劳伦斯。

随后,Marjorie和Lawrence霍华德有一个掉了出来。 2002年,她从姓名中联合注册的一些资产中删除了他的名字,包括她的汽车和保险箱。到2002年11月,Marjorie Howard保留了一个遗产规划律师,为取代1992年的信任来制定新的生活信托。 2002年的信任名叫Marjorie的另一个人’Sons,William Howard,作为继任者受托人。而1992年的信托在三个孩子之间提供平等分配的信任,现在在所有三个儿子之间分发任何余数之前,Marjorie现在希望给威廉和她的第三个儿子乔,125,000美元。

2002年的信任是一个新的创造而不是修改1992年的信任。这意味着Marjorie霍华德必须将任何资产转移到旧的信托中进入新的资产。自1992年的信任以来“revocable,”她自由这样做。 1992年信任的一个资产是一个富国银行证券账户。 2002年11月,霍华德向Wells Fargo发了一封信,指示它将账户转移到2002年的信任。富国银行从未如此,并在纸上留下了所有权,1992年的信任。

建立所有权所需的司法干预
2005年霍华德修正了她2002年的信任,进一步减少劳伦斯’遗传。他现在只会在Marjorie霍华德获得100,000美元的分布’死亡,没有任何剩余的份额。到这个时候,井法戈账户已经转移到另一个经纪人,但仍然以1992年信任的名义题为标题。

霍华德于2005年12月去世。2002年第2002年的继承受托人威廉·霍华德试图解决井边法戈账户的所有权,没有成功。当劳伦斯霍华德发现该账户仍然是1992年信任的名义 - 这使他称为继承受托人和三分之一受益人 - 他试图以他的名义重新注册账户。

诉讼随之而来。 William Howard寻求法院命令以2002年的信任的名义重新关注账户。审判法院授予此请求,注意到这一点“清晰和令人信服的证据”展示Marjorie霍华德’意图将她的所有资产转移到1992年的信托和2002年信任中。去年,Marjorie霍华德近六年’在洛杉矶举行的加州上诉小组的加州法院维护了审判法院’s order.

避免诉讼
霍华德案件被认为是“unpublished”由加利福尼亚州法院,因此并非陈述法律(超越案件的缔约方)。然而,它是在试图修改或更新生活信任时可能出现的问题。当您签署遗嘱或信任仪器时,房地产规划不会结束。特别是当涉及到生活信任时,您必须保证每一个资产都会正确注册,以确保那里’在你死后没有争议所有权。在您考虑进入任何生物信托之前,您应该咨询加州加利福尼亚州的经验。如果您有任何疑问或疑虑,请联系 斯科特C. Soady的法律办公室.

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