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通过信任制作慈善礼物的风险

慈善给予 是许多房地产计划的共同特征。在许多情况下,这在一个人中采取了一个简单的礼物的形式’最后的意志和遗嘱,但慈善捐赠也可以涉及复杂的信任安排,旨在使慈善机构和捐助者或其家人受益。

受托人,慈善机构对1967年的条款的信任

当然,礼物越复杂,出现争议的机会就越多。例如,在1967年的加利福尼亚人的死亡时,他将为他的孙子的利益建立信任。一家公司受托人被命名为通过指示给予孙子每月余生100美元的指示监督。如果他被“没有足够的资金来支付疾病,事故或其他可怕需求的支付费用,则允许该受托人向孙子汇款额外付款。在孙子之后’死亡,受托人应该在一些指定的慈善机构之间划分剩余的信托资产。

在建立信任后50年,孙子仍然活着。 2009年,他要求受托人额外资金,以帮助支付与他待决离婚有关的费用。当加利福尼亚州的离婚者档案时,法院通常会发出“标准家庭法律限制令”,这些案件限制配偶使用婚姻财产的能力。在孙子向受托人提出这样的命令之后,它同意向他提供额外的分布,这达到了超过160,000美元。

慈善受益者 - 谁,记住,在孙子死于离婚上的受托人支出资金后,得到了信任之后的信任。加州法律允许信托受益人苏为受托人申请任何涉嫌违反信任条款。这正是慈善机构在这里做的;他们起诉了加州邦法院的受托人。

然后,受托人删除(转移)案件到联邦法院,争论慈善机构 ’诉讼涉及联邦税法的问题。联邦法院 不同意并将案件归还陈述法院。遗嘱认证问题,例如与信托的管理相关的问题,通常被认为是国家问题。受托人提出的税收问题是“非法主义”,据联邦法院表示,并未证明转移案件。

需要加州房地产规划律师的帮助?

因此,诉讼仍然在国家法院之前待定。信托可能会降低大量资源保护案件。这可能不是在1967年在他的房地产计划举办遗产计划时的最新创造者。

然而,这些是为在你死后可能生活数十年的受益人创造长期遗产计划的风险。这是复杂遗产规划不是你应该自己尝试的原因。如果您希望建立任何类型的信任,您应该与经验丰富的咨询 圣地亚哥遗产规划律师 谁可以建议您的风险和福利。如果您想在今天与律师咨询,请联系Scott C. Soady的法律办公室。