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在您的意志或信任中命名备份受益者

在让遗赠的人幸存下来?起草的意志或信任必须预测此类突发事件。文件应该姓名备用受益人,或者应该清楚的是礼物作为该人的一部分’S残留(剩下)庄园。

最近 加州上诉法院 决定说明了当礼物在给予者之前的预期受益者时可能出现的混乱。此案例仅提供为银河平台大全例子,不应被视为本问题加州法律的全面声明。

Dilworth v。蒂尔南

Magnolia奥斯汀于2012年去世。她唯一的生活亲属是几个侄女和侄子。奥斯汀于1990年创造了银河平台大全生活信托,她于2002年修订。根据经修正的信托,在支付所有葬礼和其他与死亡相关的开支后,继承人受托人是将剩余的信托资产分为两股。银河平台大全分享将参加奥斯汀之一’侄女,另银河平台大全给她的朋友,弗吉尼亚州sexton。信任继续说,如果侄女在奥斯汀去世,第一次分享会去塞克斯顿。如果塞克斯顿在奥斯汀去世,那么第二股将在Sexton中分开’s living heirs.

塞克斯顿和侄女均在奥斯汀之前死亡。这将尚未解决与侄女的第银河平台大全份额有关的问题。 2013年,另银河平台大全奥斯汀’S的侄女,Rosemae Dilworth向提出了银河平台大全探测法官的请愿书,寻求宣言第银河平台大全股份传递给她阿姨’S庄园。实际上,该股将在加利福尼亚划分’淫秽法则意味着愚蠢和其他幸存的侄子和侄女将分裂最初留给死者的侄女。

Marilyn Tiernan,弗吉尼亚州Sexton’女儿,反对Dilworth’诉讼。蒂尔南争辩奥斯汀’整个房地产通过到塞克斯顿’在信托条款下的继承人。遗嘱认证法院裁定了蒂尔南和上诉法院维持该决定。

正如上诉法院解释的那样,关键问题是,信托股份划分为常用的股份,旨在为信托资产提供全面分配。 Dilworth认为它没有;她说这两股是单独的礼物。蒂尔南和法院不同意。上诉法院表示,信托语言明显表现出奥斯汀’最终分配的目的。法院有责任在可能的情况下解释遗嘱和信托,以避免在肠外遗产中有任何遗产。

提前计划

遗嘱或信任的全部观点是防止在你死后对你的财产诉讼。有时这种情况无法避免。但妥善起草房地产规划文件始终是重要的第一步。这就是为什么在制定意愿或信任之前,您应该始终咨询经验丰富的加州遗产规划律师。联系 斯科特C. Soady的法律办公室 今天在圣地亚哥。