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留下遗产或金融虐待老人?

很多人都使用他们的房地产计划“leave a legacy.” 遗嘱。例如,一个人可能会向大学留下礼物,以指示在他或她的名字中建立奖学金。一些富裕的个人可能会尽可能建立一个慈善基础,作为其遗产计划的一部分。

然后,在留下遗产时,遗憾的是,遗憾的是,通常会导致昂贵和不必要的诉讼。 来自伊利诺伊州的最近的案例呈现了一个例子。 案件涉及弗吉尼亚晚年罗杰斯的遗产。 2000年,罗杰斯是一个没有孩子或其他直系亲属的寡妇。据称努力继续她的姓氏,罗杰斯与邻居乔治·多尔曼签订了合同,从而她将从她的遗产留下超过500万美元的物业;在Exchange中,Dohrmann同意合法改变他两个孩子的名字,包括中间名“Rogers.”

Dohrmann显然举起了讨价还价的结束。但是,罗杰斯并没有修改她的遗产规划文件,以反映这一假定协议的条款。相反,罗杰斯’将离开她的遗产,遥远的亲戚和慈善机构。 2004年,Rogers转移了她的公寓的所有权 - Dohrmann声称是合同下为他的500万美元的一部分 - 她的生活信托。到2008年患有痴呆症的罗杰斯,被判合法无能为力,继续管理自己的事务。

2007年,Dohrmann起诉Rogers来执行其声称协议的条款。诉讼继续反对罗杰斯’她死后的庄园。伊利诺伊州审判法院给遗产授予总结判决,持有合同作为国家法律并不能改变。在今年6月26日发布的决定中,伊利诺伊州上诉法院同意下级法院。

上诉法院指出的合同关键缺陷,是“考虑因素严重不足”Dohrmann提供罗杰斯。换取超过500万美元,所有他提供的所有中间名都会给他的儿子。 Dohrmann认为这是有价值的考虑因素,因为罗杰斯希望延续她的姓氏。但由于法院解释,“Dohrmann没有改变男孩’罗杰斯的姓氏,甚至没有交换他们的中间名罗杰斯。”他只是给了孩子们的第二个中间名“Rogers.”

上诉法院也指出“不公平的情况”围绕合同。罗杰斯是她90年代的寡妇。 Dohrmann是一个受过高等教育的外科医生。他的律师准备了合同。法院显然相信他利用了她的高级年龄和忧虑下降。

最好的保护
这肯定是一个不寻常的情况。但老人的金融滥用是加州的常见问题。有法律可以保护这种滥用,但最好的保护是一个好的房地产计划。经验丰富的加州房地产规划律师可以帮助保护您的资产,同时确保您留下适当的遗产。联系 斯科特C. Soady的法律办公室 如果您有任何疑问,请在San Diego。