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联合遗产规划仍可导致并发症

许多配偶选择执行联合遗产计划。例如,他们可以同时签署遗嘱并承诺在第一个配偶死亡之后通过某种方式分发属性。在加州法律下可能会强制执行此类协议,但在幸存的配偶偏离计划时,重要的是遵循某些程序。当涉及不同状态的不同家庭成员时,事情会特别复杂。

继士伦不成功的挑战继母’s Trust

这是最近的一个例子。此案涉及加州法在纽约联邦法院提出的投诉中。丈夫和妻子于1995年在一名联合遗产计划中执行。他们同意幸存的配偶将继承所有已故配偶’S属性,并在幸存的配偶’死亡,任何剩余的财产都会去丈夫’来自他的第一次婚姻的两个孩子。在本协议的时候,丈夫’酒店包括纽约市的两间公寓。

丈夫于1998年去世。妻子探究了她的丈夫’根据其条款,旨在收到他所有的房产,包括这两个公寓。四年后,妻子在纽约法律上创造了一个可憎恶的信任,并将两个公寓转移到其中。她和她的律师一起担任共同受托人。与她的遗嘱不同于她的遗嘱遗产给她的继子女,这项信任提供了一所位于纽约的大学将收到所有信托资产。

信托信托最终卖掉了这两个公寓,并利用资金在加利福尼亚州蒙特雷县购买住所,妻子在2012年2月去世直到她去世。十七个月后,2013年7月,继司机起诉了律师,现在担任律师信托受托人,在曼哈顿联邦法院,指称他们的继母“击败了协议的意图”与他们的父亲一起移动她的资产进入信任。作为信托受益人的大学也被列为被告,以及纽约律师将军,他在该国有法定义务代表慈善受益者。

纽约法院最初驳回了投诉,解释了加入他们继母所需的继童’S作为派对的概率遗产。由于没有这样的遗产 - 就像所有的继母一样’S资产在信托中 - 继士生这样做了,概述了继母’在加利福尼亚州蒙特雷县的遗嘱,她在她死亡时住在那里。继发妇女在纽约搬迁以重新定制他们的诉讼。

但是,法官表示,这将是徒劳的,因为继赛道仍然无法维持纽约法律的索赔。问题是继继电器在他们的继母后一年后没有提出诉讼’死亡。加利福尼亚州法律设定了一个关于任何限制的一年法规“行动执行索赔到分销”在这种情况下,丈夫和妻子之间的协议产生。换句话说,继司法人员应该在2013年2月向其诉讼提出了诉讼,并未等到2013年7月。

在审判法庭之前,后来呼吁 美国第二巡回赛诉讼 在纽约,继德国争论他们的投诉应该在纽约审判’■诉讼的法规,这是六年。但随着第二次巡回说明,纽约法实际上需要应用更严格的加州局限性。在一个情况下“非居民原告” - 继赛道和遗产屋的内部是纽约 - 起诉的居民,以便在另一个国家,另一个州出现的事件’■如果缩短,则限制的章程适用。简而言之,如果符合纽约和加利福尼亚州的遵守’■诉讼的法规。

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即使上述情况在程序场上没有失败,第二次电路也没有在丈夫和妻子之间的原始协议中没有任何内容限制幸存的配偶’将属性转移到信任的能力。事实上,法院说妻子“在她的一生中可能会消耗所有资产。”这里的课程是您希望确保某些人受益于您的遗产计划,您应该考虑采用适当的限制。经验丰富的加利福尼亚州屋恏规划律师可以为您提供建议您实现目标的最佳方式。如果您想马上与某人交谈,请联系Scott C. Soady的法律办公室。