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受托人 - 受益人关系的重要性

当您设置任何类型的信任时,重要的是要考虑受托人和任何受益者之间的潜在关系。在一个 令人厌恶的生活信托例如,使信任的人通常用作初始受托人。但是,当该人死亡时,继任者受托人必须对信托承担责任,并根据信托制造者向受益人发出分配’说明。显然,如果受托人与受益人之间存在良好的关系,这种过程将更顺畅。

受托人最终支付“苛刻的”受益人

这是一个例子,取自a 最近未公布的加州上诉法院决定如果在受托人和受益人之间存在较差的关系时,可能出错。这种情况实际上涉及一个 不可撤销的信任 - 如果达到初始受托人,则无法担任初始受托人,并无法修改或撤销信任。这些信托通常用于税收规划和慈善赠送目的。

在这里,马林县女子创造了一个不可撤销的信任,命名女儿是唯一的受益人。这位女士最初将专业的信托(银行)命名为受托人。但在女人去世后,那个受托人被一名律师取代。

新的受托人难以与受益人合作。根据法院记录,受益人向上派遣了10,000封电子邮件的受托人,并以遗嘱法院判断,“困难和苛刻”。受益人最终提交了一个指责受托人不当行为的请愿,要求他删除和完全核算信托本身。最终将一个新的继任受托人命名。

在诉讼过程中出现的一个问题是现在 - 前任受托人’费用。许多信托包含授权受托人以获得信任支付“合理费用”的语言’资产。在这里,申请Marin县的当地规则探测法院,法官确定了“合理”费用等于信托值的1%’S资产,这是“合格的企业受托人”在类似情况下会收取的。法官甚至将这笔费用乘以1.75,因为他必须处理“苛刻的受益人”。

不幸的是,对于前任受托人来说,他实际上最终归功于信任,因为遗嘱认证法院加额过度填空。

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显然,当您创建信任时,您希望尽量减少管理的潜在费用,以最大限度地提高您的孩子或其他受益人的资产。虽然您无法控制死后发生的事情,但事先正确的信任计划可以帮助防止之后的通信中可能的故障。

选择受托人或继承受托人是您将在创造信任方面的最重要决策之一。必须选择具有管理资产的经验和判断的个人或专业的受托人。指定受托人的确切费用安排也是一个好主意。

信任也不应该尝试自己创建和管理的东西。经验丰富的 加州房地产规划律师 可以帮助您设置和管理许多类型的信托。如果您想与今天的律师与律师发言,请联系Scott C. Soady的法律办公室。