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多个信托如何使房地产计划复杂化

虽然生活信托是一个普通的房地产规划工具,但它们可能很复杂。事实上,许多房地产计划包括多个信托。其中一些信托有助于税收规划。其他人保持着已婚夫妇’S个人和社区财产分开。因此,在创建多个信任时,它是重要的,以了解每个人涉及到其中包含的任何资产的适当使用。

法官Cites配偶用于管理社区物业信托

以下是最近的加州案例,说明了作为单个房地产计划的一部分管理多个信托时可能出现的困难。案件围绕着2014年过去了的一个人。虽然与他的第一任妻子结婚,但他们执行了一个遗产计划,其中包括不少于五个独立的信托。妻子于1999年在1999年去世后,事情变得更加复杂,而丈夫再婚。这增加了两个对第二任妻子的遗产计划的信托’S单独的财产和另一个包括新夫妇’S社区财产。

到2005年,丈夫被诊断出患有阿尔茨海默’疾病。第二年,第二个妻子告诉加州辩护法院,她的丈夫再也不能照顾自己或做出财务决定。在2007年的某些时候,第二妻子接替了这对夫妻的唯一受托人’S社区物业信任。威尔斯法戈认为对丈夫的控制’s other trusts.

2009年,丈夫’被任命的法律监护人向妻子提出反对意见’批准社区物业信托。卫兵争辩说妻子“不当支出”和非法对待的社区财产作为她的独立财产。例如,妻子未能将租金收入存入她丈夫之一拥有的财产’与富国银行的独立信托。她还从社区物业信托中借给她的儿子300,000美元,但在账户中指明的偿还将对她的独立信托进行偿还。妻子还从社区物业信托中投入了260,000美元,在她的一个儿子中’S房地产企业,并使用信任的其他资金向她的媳妇和孙子们提供礼物。

在遗嘱认证法院之前致电审议,妻子争辩,她的丈夫批准了所有这些支出。但正如法院所指出的那样,在妻子自己宣布后,这些支出良好地发生了很大的丈夫,合法无能为力。最终,法院确定了丈夫在法律上“incapacitated”截至2006年1月1日,这意味着在该日期之后他无法在法律同意。因此,法院命令妻子偿还井法戈,就像丈夫的受托人’对她的丈夫的独立信托’S份额由社区物业信托的错误取得错误。 加州上诉法院肯定了遗产法院’在未发表意见中的决定。

需要建议建立信任吗?

即使是受托人没有,如上面的例子,也是如此“不当支出”从信任中,作为房地产计划的一部分,它仍然可能会令人困惑地管理多个信托。这就是为什么与经验丰富的加州房地产规划律师合作,为什么可以通过创造和维持信任的过程来指导您的律师。联系 斯科特C. Soady的法律办公室 今天在圣地亚哥,如果你想马上与某人交谈。