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It’在一个主要的生活事件之后更新房地产计划,例如孩子的诞生。在加州法律下,偶然遗漏可能是可纠正的,但它增加了您的遗产的负担’S执行者和法院。最近 加州上诉法院 决定展示了儿童的不太偶然的遗漏仍然可以导致昂贵的诉讼。

Peltner v。赫尔特里奇

此案在此讨论仅供参考,不应被视为对该主题的加州法律的完整声明。该案件的死者是汉斯赫伯特巴特(Hans Herbert Bartsch)于2008年去世。巴特斯基于2007年签署了最后一个意志和遗嘱,将他的遗产留给各个朋友和家人,其中大多数人都居住在德国。巴特施’S将宣布他未婚,没有孩子。

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婚姻可能是神圣的,但在加州法律下,一个配偶不能在归于遗产规划时利用另一个。配偶彼此具有信托义务,当一个缔约方对另一方发挥不当影响时,法院可能会进行干预。 最近,加州上诉Cour坚持下级法院’决定使死者的一部分无效’在找到他的妻子行使这么过分的影响之后,信任。

Lintz v。林茨

Robert Lintz是一个值得数百万的房地产开发商。他已经结婚了几次,包括两次他的最后配偶,Lois Lynne Lintz。 2005年第二次婚后不久,罗伯特林茨修订了他的信任之一 - 举行了他的北加州物业 - 让他的妻子一半的分享。在2005年和罗伯特林茨之间的更多次,信托是修改了几次’在2009年死亡,每次增加Lois Lintz’S份额和减少留给林茨的金额’他的前婚姻的孩子。

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房地产规划是所有已婚夫妇的重要科目。对于未婚夫妻的长期关系,这也是一个问题。如果您与非配偶合作伙伴住在一起 - 特别是如果您拥有财产或与合作伙伴签订商业企业 - 您的遗产规划应提供在伙伴关系过程中收购的任何资产的有序分配。

已婚和未婚夫妻在法律下得到了完全不同的对待。在加利福尼亚州,已婚夫妇可以拥有社区财产,或在婚姻过程中获得的财产,并由两种配偶共同持有。在一个配偶的死亡后,他或她的遗产计划只能占任何社区财产的50%,其余部分留在其他配偶。

未婚夫妇不能拥有社区财产,但他们可以将财产持有共同所有者。例如,他们可以将一个家庭作为联合租户(或共同租户)或开设联合银行账户,但这些资产不是社区财产。通常,当一个共同主人死亡时,幸存者自动继承已故的伙伴’兴趣。这可以是一个有用的房地产规划工具,因为这种资产通常不被视为遗产的一部分。例如,如果您和未婚伙伴打开联合支票帐户,您将自动承担伴侣的唯一标题’死亡而不不必经过正式房地产。

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A “no-contest clause”是一个常见的加州遗产规划设备,用于遗嘱和信托信托,以阻止一个人的诉讼’S庄园。基本思想很简单:如果一个受益人在遗嘱或信任文件中命名,诉讼具有挑战性的文件’■有效性,受益人有效地消失。什么’但是,也不那么简单,是加州’不竞赛条款的方法。在加利福尼亚州的普通法下,这些条款长期以来一直在认可,但该州立法机构多年来一直采用了许多对其执法的限制。

最近的法律,在2010年生效,限制禁止竞赛条款的执行到三种类型的权利要求:(1)“没有可能的原因带来的直接比赛”; (2) a creditor’s索赔; (3)受益人’S声称信任财产(也称为a“forced election”)。这些后两种情况类型必须在禁止竞赛子句中明确提及,以便产生效果。

2010年之前,加利福尼亚州法律允许受益人提交“safe harbor”诉讼程序,允许他们在不援引禁竞赛条款的情况下访问法院。 2010年法律消除了此类诉讼。但是安全的港口应用程序仍然达到2010年? 最近,加利福尼亚最高法院审议了这样的案件。

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适当的房地产规划是保护您的资产的关键,这些资产可能会在您的一生中和之后都能利用您。个人面临的一个全常见的情况是在家庭照顾者的存在可能会利用他们的老年费用。在某些情况下,它可能落到了在此人中命名的执行者或受托人’遗产规划文件以收回由此类护理人员及其员工获得的金钱不当。

Lintz v.Ramirez

最近的加利福尼亚案例处理了这种情况。这种情况在这里讨论为例证,不应被视为加州法律的明确声明。在这种情况下,死者是Ruth Moynes,2006年在100岁时在2006年代去世。Moynes没有似乎有任何血亲戚,但她与Lynn Lintz家族接近。 1994年,Moynes执行了一个包括生物信托和什么的遗产计划’s known as a “pour-over”将要。在她的死上,莫耶斯留下的任何资产’遗嘱遗产将自动转移到信任。 Lintz被命名为遗嘱和继任者受托人的执行官和信托的唯一受益人。

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在房地产规划中,信托是用于将财产转移到受益人的公共设备。然而,并非所有信托都是明确的或书面形式。加利福尼亚认识到产生的信任,当一个人把所有权归到适用于另一个人的财产时,存在。持有所有权的人有责任,从各方推断出来’意图,将财产转移到受益人。

如果这听起来很困惑,最近的加利福尼亚概念案件可能有助于解释。此案在此讨论此处仅用于说明,不应被解释为加州法律咨询或加州法律的约束声明。

Aniceto Reyes Alva的庄园

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在作为房地产规划流程的一部分建立信任时,您可能会打算为后代超出您的直接继承人。一些信托可能持续数十年,以履行其创造者’目的。如果这是您打算关注的路径’很重要的是要仔细考虑管理这种信任的长期物流。

这里’最近从加利福尼亚州的上诉案件中取出的一个例子。 案件涉及近50年前建立的信任,以获得信任机构的利益’孙子和他们的后代。请注意这只是一个信任的插图,不应被解释为关于加州法律的综合声明。

Wells Fargo Bank,N.A.V。Sprott

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生活信托提供了一个灵活的遗产规划工具,可以从遗嘱处理过程中屏蔽许多资产。房地产规划中使用的大多数生存信托是令人撤销的,这意味着使信任的人(或人)可以在他或她的一生中任何一点修改或撤销信任。信任文件本身应指定修改或撤销信任的程序;在没有此类规定的情况下,加利福尼亚法律可能适用。

Frelo v。搬运工

It’在修改或撤销信任方面很重要。最近的加利福尼亚州的诉讼案例提供了一个可能在那里发生的例子’S模糊性。这种情况仅仅是一个信任的插图,不应被解释为加州法律对该主题的一般声明。

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在理想的世界中,遗产规划将防止您的家庭成员之间的争议。但即使是最好的房地产计划也可以成为击败使用法院系统的继承人在一个月内冒险的继承人,如果不是几年。在极端情况下,诉讼可以耗尽你希望离开同样的战斗继承人的房地产。

最近的加利福尼亚呼吁法院决定 - 实际上,来自同样分歧的第三种决定 - 为房地产规划提供了一个警告的故事出错了。此案在此讨论仅供参考,不应被解释为法律咨询或加州法律的全面声明。

Trumble诉学员

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K.S.“Bud”在20世纪50年代,亚当斯,JR.,在德克萨斯州石油业务中建造了他的财富。 1959年,亚当斯试图两次获得全国足球联盟为他的休斯顿家乡。当那些努力失败时,亚当斯和德克萨斯州石油工人拉马尔狩猎加入势力创造美式足球联盟。亚当斯跑了新的休斯顿油匠特许经营权。在20世纪60年代,AFL和NFL激烈地竞争球员和粉丝,只能在1970年合并,追捕’进入新的NFL的石器。

到了20世纪90年代,亚当斯与他的团队不满意’S体育场,休斯顿星形。当休斯顿官员拒绝为新的场地提供资金时,亚当斯将该团队迁至田纳西州纳什维尔,国家和城市领导人太乐意提供最先进的设施。现在被称为田纳西州泰坦斯,亚当斯将其原始投资转向1959年的25,000美元,进入一个超过10亿美元的特许经营权。

从德克萨斯州到田纳西州亚当斯的昂贵举动于10月21日在90岁时去世。他被两个孩子和七个孙子幸存下来。根据田纳西亚的大卫·克里默,“亚当斯有了远见– and wealth –建立一个继承计划,让NFL团队在家庭中。”Klimer表示,亚当斯留出了足够的资金来支付关于泰坦特许经营权的评估价值的巨大联邦和田纳西州税收票据。