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您的遗产计划可以支付您的曾孙子’s Education?

在作为房地产规划流程的一部分建立信任时,您可能会打算为后代超出您的直接继承人。一些信托可能持续数十年,以履行其创造者’目的。如果这是您打算关注的路径’很重要的是要仔细考虑管理这种信任的长期物流。

这里’最近从加利福尼亚州的上诉案件中取出的一个例子。 案件涉及近50年前建立的信任,以获得信任机构的利益 ’孙子和他们的后代。请注意这只是一个信任的插图,不应被解释为关于加州法律的综合声明。

Wells Fargo Bank,N.A.V。Sprott

Bearl Sprott将原始信任创造出作为他最后的意志和遗嘱的一部分。 Sprott于1959年去世。加州探测法官批准了信任’在1964年订单中的形成。与许多这样的信托,一个企业受托人,而不是个人,假设对信托资产的控制,在这一案例中很威尔戈银行。

Scrott留下了约350,000美元来为信托提供资金。他指示受托人分发信任’他的任何收入“blood issue”谁需要这笔钱参加大学全职。信托本身将继续,直到没有剩下的后裔留下的后裔,在令人望的最后一个令人兴奋的斯科特之后需要21年’在他去世时生活的孩子或孙子孙女。

到2010年,斯普罗特至少有19个生命后裔,谁可以在一个地方利用信任。威尔斯法戈担心信托的下降’S资产留下了不足的收入,以涵盖预期的未来分布。因此,Wells Fargo要求遗嘱认证法院修改新的令人兴奋的令人兴奋的条款’信任,将年度分配量限制为5%的信托’s value.

Daniel Sprott是在Bearl Sprott时活着的孙子之一’死亡。 Daniel Sprott拥有六个孩子。他反对建议的修改,因为他担心井法戈会“有利于其他,少贫困家庭成员”过度他的孩子。法院最终向Wells Fargo提供了有关未来发行的井。

然而,这并没有满足Daniel Scrott,谁继续提出反对并追求信任诉讼。最终,信托信托支付了超过10万美元 - 近三分之一的价值 - 以回应令人回应’索赔的各种索赔,其中没有一个有任何优点。在2013年11月的决定中, 上诉法院维护了概述法院命令 制裁令人难以“vexatious litigant”并命令他对其律师偿还信任’s fees and costs.
你能提供多少代?

那里’肯定没有办法Bearl Sprott预计他的孙子将在他去世后50年后的遗产。不幸的是,斯普罗特可能会发酵一个不合理的期望,即他的350,000美元的礼物即使在他的后代乘以,也可以无尽的裸露的果实。即使是最好的信任管理,信任’■收入无法再与受益人的数量保持联系。

在准备自己的房地产计划时,您应该考虑资产的限制以及他们将来提供的资产。虽然您可能希望将孩子们(或孙子)脱落,但它可能比其值得不确定的成员数量的价值更麻烦。与此类考虑一样,它’重要的是你与经验丰富的工作 加州房地产规划律师。 如果您有任何疑问,请联系Scott C. Soady的法律办公室。