发表于:

避免在不可撤销教育信任中的模糊性

信托是一个用于屏蔽遗嘱处理过程的常见房地产规划设备。信托也使个人(或已婚夫妇)能够通过利用这些目的的特定资产来提供家庭成员的维护,教育和健康。然而,在您的死亡之后信任提供家庭时,它’对于您的意图和指示,必须准确。歧义可能导致您受托人与您希望支持的家庭成员之间的混淆,并且可能诉讼。

为你的孙子付钱’s Law School

最近的加利福尼亚案 说明了可以从旨在提供已故夫妇的信任的并发症’孙子孙女。请注意,此案仅供参考讨论,不应被解释为法律建议或当前加州法律的约束声明。

Edward和Ann Muldoon于1998年建立了一个不可撤销的信任,为他们八个孙子/孙子们提供教育费用,他们选择参加大学或研究生院。莫尔人民币为160,100美元提供了信任,其中受托人使用除了莫勒斯群体的生命中的所有10美元以购买人寿保险。在他们死亡之后,信托将获得160万美元以满足信托的目的。

穆尔多斯指示信任偿还孙子“他们注册的教育计划的成本,”如果上述招生率先发生在25岁生日之前。孙子孙孙孙·莫尔德霍郡完成了他的本科学习,而他的祖父母还活着。 Edward Muldoon使用非信任资产支付了这些费用。然而,当凯文在2003年在法学院招募法学院时,爱德华拒绝为他的妻子的建议支付自己。

Muldoon Grandarents都在2010年逝世,该信托在此时收到了190万美元的人寿保险政策所得款项。凯文五月份然后要求一个遗嘱法官征求合作社琳达罗杰斯,为他的法学院费用报销–about $155,000–根据信托的条款。罗杰斯反对请愿。她解释了信任,意味着如果他在学校注册时提出请求,才能偿还孙子,而不是之后。

遗嘱认证法院驳回了该论证,但发现凯文五龙应该只获得100美元,这是当时他参加法学院时的信任的唯一流动资产,即在保险政策支付之前。凯文·多勒呼吁决定。加州上诉法院同意他有权从2010年保险收益的全额报销。

信任是什么’s Creators Intend?

上诉法院指出,其工作是在1998年达到信任时确定爱德华和安纳多月的意图。例如,法院在埃德沃德多月拒绝个人支付凯文的事实中没有股票’法学院在2003年非信任资产的学校学费。凯文·多尔多省在法学院招募的情况而不重要,而不请立即偿还信托。

信任中的关键语言表示“during any period”受托人应偿还他或她的开支的孙子。上诉法院指出,信托没有说“在任何当前期间。”正如书面状况,信托并没有禁止报销,就像凯文五聚龙那样的现有费用。

因此,单词的存在或不存在可能会改变信任’S意思和被封锁的凯文二聚月’S奖。这就是它的原因’必须与经验丰富的工作 圣地亚哥遗产规划律师 在起草任何类型的信任仪器时。您的受托人和法院只能尊重您的真实意图,如果他们明确而不含糊不明。如果您对遗产规划的一部分有任何关于使用不可撤销信任的疑问,请在今天的1-877-435-7411联系斯科特C. Soady的法律办公室。